一、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

當(dāng)前，工業(yè)行業(yè)正經(jīng)歷從工業(yè)3.0到工業(yè)4.0的升級(jí)發(fā)展中。工業(yè)3.0的本質(zhì)是自動(dòng)化，各類(lèi)自動(dòng)化控制系統(tǒng)及儀表儀器的大量應(yīng)用將人從繁瑣重復(fù)的勞動(dòng)中解放出來(lái)，并遠(yuǎn)離易燃易爆、高溫高壓的各類(lèi)危險(xiǎn)生產(chǎn)場(chǎng)景。而工業(yè)4.0的關(guān)鍵是智能化，即基于3.0階段自動(dòng)化控制的基礎(chǔ)，利用AI、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)幫助企業(yè)充分利用過(guò)去積累的關(guān)于工藝技術(shù)、設(shè)備技術(shù)、運(yùn)營(yíng)技術(shù)等多方面的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、降本增效等需求。

工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)上游主要是各類(lèi)金屬材料和電子器件的供應(yīng)商。除了部分芯片、儀表等零部件需要進(jìn)口以外，其余原材料均可從國(guó)內(nèi)廠商獲得，貨源充足且價(jià)格穩(wěn)定。由于工控系統(tǒng)的實(shí)施多為項(xiàng)目制，下游的工業(yè)應(yīng)用企業(yè)對(duì)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展有明顯影響。

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二、中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國(guó)家的工業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)比例平均達(dá)到33.0%，明顯高于發(fā)展中國(guó)家的15.7%。發(fā)展中國(guó)家未來(lái)的工業(yè)、制造業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程有望帶來(lái)更多流程工業(yè)相關(guān)的建設(shè)投入機(jī)會(huì)。第二產(chǎn)業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率2019年僅為19.5%，明顯低于第三產(chǎn)業(yè)的37.8%。

目前我國(guó)各區(qū)域、行業(yè)及企業(yè)的自動(dòng)化水平差異明顯、數(shù)字化發(fā)展不平衡。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模從2004年的652億元增長(zhǎng)至2019年的1865億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.26%，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1886億元。

2010-2020年我國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

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從下游看，智能解決方案主要來(lái)自化工、石化、制藥食品、電力及公用事業(yè)五大行業(yè)。17年至今，化工、石化等行業(yè)收入占比基本保持穩(wěn)定，盡管存在一定波動(dòng)，制藥食品行業(yè)收入占比持續(xù)上升，而電力行業(yè)收入占比呈下降趨勢(shì)。

工業(yè)自動(dòng)化及智能制造解決方案Top5行業(yè)收入占比

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及投資規(guī)劃研究建議報(bào)告》

三、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)眾多，經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)效益呈現(xiàn)為“金字塔”狀分布，少量跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)企業(yè)共同構(gòu)成金字塔的上部，這些企業(yè)既是產(chǎn)品提供商，又可為客戶(hù)提供綜合性的整體解決方案。目前數(shù)家國(guó)外廠商依然占據(jù)著國(guó)內(nèi)以大型項(xiàng)目、復(fù)雜項(xiàng)目為代表的市場(chǎng)主要份額，并提供具有更高附加值的綜合性智能制造解決方案；同時(shí)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在智能制造解決方案已取得突破，并在市場(chǎng)逐漸站穩(wěn)腳跟。

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就細(xì)分產(chǎn)品而言，流程工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)領(lǐng)域行業(yè)集中度較高，巿場(chǎng)份額主要被中控技術(shù)、和利時(shí)、霍尼韋爾、橫河電機(jī)、艾默生等企業(yè)所占據(jù)。自動(dòng)化儀表領(lǐng)域行業(yè)集中度較低，從業(yè)企業(yè)較多，呈現(xiàn)高度競(jìng)爭(zhēng)格局，除少數(shù)實(shí)力雄厚的大型跨國(guó)集團(tuán)外，大部分企業(yè)的*都處在較低水平。

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四、中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、政策和產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨勢(shì)推動(dòng)行業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型

智能制造是近年來(lái)在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域提出的概念，旨在生產(chǎn)制造過(guò)程自動(dòng)化的基礎(chǔ)上提升數(shù)字化、智能化程度，其內(nèi)涵和外延尚在演進(jìn)之中。

政策上大力支持:自2015年以來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)先后發(fā)布了《中國(guó)制造2025》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》等系列政策，不斷推動(dòng)我國(guó)工業(yè)控制自動(dòng)化技術(shù)向智能化和自主創(chuàng)新方向發(fā)展。隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程加快和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)已步入快速成長(zhǎng)。

智能制造系統(tǒng)層級(jí)架構(gòu)

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目前我國(guó)不同區(qū)域、不同行業(yè)及不同企業(yè)的自動(dòng)化水平差異明顯、數(shù)字化發(fā)展不平衡，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年度智能制造就緒率僅7.9%。大多數(shù)制造業(yè)企業(yè)仍處于基礎(chǔ)自動(dòng)化階段，導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)的信息、數(shù)據(jù)來(lái)源不足，數(shù)據(jù)是實(shí)現(xiàn)信息化的基礎(chǔ)，自動(dòng)化覆蓋率提升將為上層大數(shù)據(jù)分析和信息交互分析提供更多生產(chǎn)數(shù)據(jù)，未來(lái)智能化水平將穩(wěn)步提升。

工業(yè)自動(dòng)化已逐步往智能化發(fā)展

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2、本土企業(yè)逐漸崛起，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快

近年來(lái)，國(guó)家不斷強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力建設(shè)和加快發(fā)展自主可控的高新技術(shù)和重要領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)的重要性。2016年12月，各部聯(lián)合印發(fā)《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，提出到2020年智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿(mǎn)足率要超過(guò)50%。2016年4月，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》指出“要提高關(guān)鍵泵閥的重點(diǎn)設(shè)備自主化率，力爭(zhēng)使自主化率達(dá)到90%以上”。但是，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌的控制閥銷(xiāo)售額占比僅為35.7%，距離國(guó)家制定的發(fā)展目標(biāo)仍有很大的發(fā)展空間。

整體而言，目前我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)仍需發(fā)展，進(jìn)口替代處于加速階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2018年，國(guó)內(nèi)工控行業(yè)本土企業(yè)市占率已經(jīng)從27.1%增長(zhǎng)至35.7%。

3、產(chǎn)業(yè)集中度有望提高

目前在國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)中，跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)的幾家大型企業(yè)占據(jù)了大部分*，且*有進(jìn)一步集中的趨勢(shì)。

國(guó)內(nèi)工業(yè)現(xiàn)代化程度的提升和化工、石化等下游用戶(hù)產(chǎn)業(yè)集中度的提高將使得未來(lái)大規(guī)模裝置和大型工程數(shù)量逐漸增加，在一定程度上提高了對(duì)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的要求。規(guī)模較小、研發(fā)實(shí)力較弱的工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)將難以適應(yīng)日益提升的工業(yè)自動(dòng)化需求，這將進(jìn)一步促進(jìn)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高。

4、整體解決方案將逐漸取代單一設(shè)備的供銷(xiāo)體系

數(shù)字化變革及新技術(shù)的復(fù)雜性促使制造業(yè)企業(yè)越來(lái)越趨向選擇有整體自動(dòng)化、信息化解決方案的供應(yīng)商及合作伙伴，目前，高質(zhì)量、貼近用戶(hù)的個(gè)性化整體解決方案正在逐漸代替原有單一的自動(dòng)化設(shè)備供銷(xiāo)體系形成一個(gè)圍繞智能制造的新產(chǎn)業(yè)。

智能制造是一項(xiàng)整體性較強(qiáng)持續(xù)進(jìn)行的工程，隨著自身認(rèn)識(shí)、積累的增加，用戶(hù)對(duì)智能制造需求將會(huì)更加明確，對(duì)智能制造方案設(shè)計(jì)、實(shí)施的參與過(guò)程會(huì)逐漸加深，同時(shí)處于不同發(fā)展階段的工業(yè)企業(yè)，在向智能制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中，對(duì)于自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化技術(shù)及解決方案的需求具有較大的差異性，客觀上要求智能制造解決方案具有良好的靈活性和彈性。